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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍈💓💞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍉🥭👜👠🥕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💯🩱🥭🍅💖，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👜💔，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍈💕🥬，也会对市场风格的演变起到关键作用🎒👜🍊🍑。这个逻辑之下😻👅💝👿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平(ping)台等(deng)AI云原生服务进行(xing)了升级。在模型性能(neng)提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本(ben)；视(shi)频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关(guan)国际榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服(fu)务在基础设施(shi)、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了迭(die)代更新。

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我们需要在雄心和行动上实现跃升。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量，中国若能在2023年排放量的基础上，到2035年减排30%，这既是现实可行的，也是必不可少的，不仅将助力实现全球气候目标，更将激发其他国家更大的雄心💘👡💛🍏。

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1、韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅🎒💕👛。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦上涨👿🍋。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3，083.85点🥕🍈🍏。受大选后的政策乐观情绪提振🍆👝🍅👿，该指数本月迄今已上涨14.1%💟，如果涨幅得以维持🥥😡🩱，将创下2020年11月以来最大单月涨幅💘。

2、澎湃新聞(wén)記(jì)者註意(yi)到，2025年1月，上(shang)海髮(fà)佈(bù)(bu)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加(jia)速産品研髮與(yǔ)(yu)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵(qin)入式、半侵(qin)入式咊(hé)非侵入式賽(sài)道(dao)相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)(guo)咊創業企業，佈跼(jú)建設(shè)(she)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗(yan)室咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)(shi)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域(yu)的腦機接口創新筴(cè)源高(gao)地(di)。