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往后去看，7月将公(gong)布的6月就(jiu)业和(he)通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场(chang)对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看(kan)。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶(jie)段性(xing)上行；如果就业人(ren)数远(yuan)不及(ji)预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市场的扰动。

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（1）政策来看(kan)，中国新能源车以(yi)旧换新持续(xu)，但强制(zhi)配储取消在中期利空储能需求(qiu)；美国(guo)贸易政策反复(fu)，或将在(zai)下半年带来较大的不(bu)确(que)定性。

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1、上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動率” 的芝(zhi)加(jia)哥期權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了(le)買(mǎi)入波動率指數看漲(zhǎng)期(qi)權的蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)(shi)自去年 7 月(yue)以來(lái)該(gāi)指標(biāo)的下限。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值分位數“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估值分(fen)位數(shu)“安全”等級。