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展(zhan)望7月增量资金或有(you)望温和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继(ji)续活跃。6月股票(piao)市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增(zeng)量资(zi)金相对均衡。资金供(gong)给端，新(xin)发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需(xu)求(qiu)端(duan)，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定(ding)。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温(wen)和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有(you)望延续净流入，行业(ye)类ETF也有望继续(xu)活跃。

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焦煤，供应方面，2025年1-5月👞🍑🍌🍏，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨💖🤬，同比增加8.51%，分省份来看🥑🍌🧅，山西🍅、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落🥾🍑🥕，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🥒，同比减少7.17%🍇👙🥒🥝👝，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%💋🥾🥻，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🥕，分别增加3%🩳😠🧡、26%和8%。需求方面💓🥾🥕🧄，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平🧡，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加🍏，但是低于焦煤供应增速🍇。目前焦煤下游采购节奏松弛🤬👝，焦煤库存多在上游煤矿积累🍄，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间🍇💋🩰🍊，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🍅🍆😈，部分煤矿生产已经出现亏损😻👡👘，价格低位下多空博弈或有一定加剧🍍🩱，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🥿🌽👡👝💘。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折😡，国内政策面以稳为主🍄😻👜💯🤍，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👡🍑。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💕👄🍉，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加💯🍇💋，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、6月工业金属价格多(duo)数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅(qian)价格环比上行，锌、镍价格环(huan)比(bi)下(xia)行；铜、铝、锌、锡、铅库(ku)存下行，镍库(ku)存上行。贵(gui)金属方面，黄金期现价格下行，白银(yin)期现价格上(shang)行(xing)。小金属方面，锑(ti)价格下行，稀土价格上行。