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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美(mei)國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)(gou)性支撐(chēng)託(tuō)底市場(chang)，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月(yue)下旬(xun)中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配(pei)寘(zhi)變(biàn)化，新增景氣(qì)(qi)支撐領(lǐng)域(yu)（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)(ce)有(you)朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的(de)推薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)的投資推薦，也(ye)繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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中银基金的郑宁则专注于“医药+港股”方向，其管理的两只主动股票型(xing)基金中银港(gang)股通医药A和中(zhong)银大(da)健康A分别上涨69.57%和56.81%，双双入围榜单。

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2023 年初，何涛从一周去一次公司到一月去一(yi)次，顾虑 “我(wo)坐在那，人家职业经理人(ren)怎么搞变革？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走，这位联合创始人已是 “半退休状态”。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🎒👠🤬、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🩳🍓、无触摸手势控制功能🥻；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🤍。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍏💝🧅👚？”问题回复🥝，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💋🩳🥿👄，处于性能和良率提升阶段🎒🥝😈💘。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目(mu)前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。