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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的行業(ye)主要包括：1）裝備(bèi)製(zhi)造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)(ding)單(dān)逐步(bu)放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相(xiang)關裝(zhuang)寘行(xing)業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕(tong)比(bi)增幅擴(kuò)大至(zhi)11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備(bei)製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分(fen)彆增長31.2%、20.7%，必(bi)需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利(li)潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製(zhi)造利潤增幅擴大。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🧡🥕💝，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👚🥒👢，所以可能还是要边走边看💝😠🥭🍅。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍇，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍌。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥑。

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在小鹏汽车(che)时，何涛脾气 “大家都知道的不好”。矫(jiao)青春至今记得，大约五年前，产线出了质(zhi)量问题，自己去(qu)办公(gong)室找何涛汇报(bao)解决办法，刚说两句，对(dui)方 “一顿狂喷”。委屈持续了近四个月。有时气急(ji)，何涛也(ye)会当众批评，让人很难下台。

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1、结合细(xi)分(fen)领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望(wang)持(chi)续；算(suan)力需求持续(xu)高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路(lu)产量(liang)及出口量攀升，半(ban)导(dao)体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地(di)，信(xin)创与国产替代(dai)加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

2、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位💗，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称🍎🎒，丰水期大厂产能置换为主🌽，不过另有新疆硅料厂商检修结束😡👘，存在复产意愿🍎，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看💔👞🍈，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑💝🍋🍒🥦，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🧡。