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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💘🩱🩱，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🩲🍋🍒👗，美国一年铜消耗大概160万吨左右💯👞👛👜，进口铜约70万吨💌🥦，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍆🥿，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限😡👛，关注美国232调查结果出台后美铜表现💔；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥑，美国滞涨风险不能排除💔👢🍇，三季度经济数据可能逐步显现💛👅，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍍💗🍎，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🥻👡，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍇💞🧅👚，中东局势正日益混乱🍊，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🤬。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💯👿🌽💕，基建和制造业投资保持韧性🩳💖🍓，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥾🥾，且抢出口力度开始减弱💝👅👿，因此三季度仍存在着较大压力🍄🍑，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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鸥玛软件：公(gong)司于2025年(nian)6月27日(ri)收到(dao)控股(gu)股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营(ying)有限公司拟将其持(chi)有的公司25.82%股(gu)份无(wu)偿划转给山东省国有资产(chan)投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项(xiang)可能导(dao)致公司控(kong)股(gu)股东、实际控制人发(fa)生变动。

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