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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行😻。截至6月27日🍊，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🥑，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🍓。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🧅💟🍈。无机化工品期货价格多数下跌😻👡🍄🥔🧡，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯🍍🥭、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌😈。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品🍑💕🤍🤍、酒店餐饮🌽、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械💯💗🥾、装修建材🧡、钢铁💗💓👜、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒👿👅、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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米赫利週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在高(gao)于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充道(dao)，**明年提高預(yù)(yu)算赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加(jia)劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🌽😻，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑😈，但上行空间也受限🥦。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🩳👗💓🍇。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低😈👞🍓🍍，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍄🧡。解决之道🍄💛，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期👚💛💝，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👙🩰。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍋🍍🍌，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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2、而无论是重股高内在回报率权重股🍑💞，需要财报数据的支撑🩰🥔🍉👗，还需要财务数据进一步增强🤍，经营性现金流继续改善👜🧅👠，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🥑💌🥻🌽，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🍋😡👛🍌，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。