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风格层面💗🌽💯，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘🍍，成长价值或相对均衡🍌🍇🩳。具体来说，第一🥿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🌽。第三🩳😈🥒🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍊👙💓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍄👢，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥑，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💋🍑👞、价格上涨的资源品等领域🌽。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥾🩱、库存阶段🥿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🧡👗💛、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等👞🩱。目前，公司已与交易对方签署意向性协议🥝，初步达成购买资产意向🍎。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

2、沙姆(mu)哈尼说，他被埋在废墟下长(zhang)达3个小时，期间试图呼唤妻(qi)子、儿(er)子，但因氧气不足(zu)只能简短叫出名字，最后是外人发现了他(ta)。但他称，他从袭击发生那一刻就一直意(yi)识清醒，并在脑中(zhong)进行思考(kao)、筹划，“一刻也没有(you)害怕”，还在瓦砾下(xia)做了晨礼。