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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期(qi)报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得(de)全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同(tong)样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕🥬🧅🩰，使得即将到来的中报业绩期👞，在科技🥿🍊、消费🩳🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆🥿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝👜🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋🥒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳👡，进一步积累了今年的赚钱效应🍎👗😡，这为指数后续突破上行💖🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥🎒🍇🌽，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻🍉🍄💟。

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快速(su)演(yan)变的地缘政治(zhi)局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所(suo)欧(ou)洲期货数据显(xian)示(shi)，在截至 6 月 24 日的(de)一周内，对冲基金和其(qi)他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权(quan)的净多头(tou)头(tou)寸，削减幅度为 4 月初以来最(zui)大，而此(ci)前他们刚(gang)刚建立了 11 周以来最大的(de)看涨头寸。

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