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LV“巨轮”内部是什么样，也(ye)惹(re)得不少游客好奇(qi)。巨轮(lun)现已对(dui)公众开放，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预(yu)约。记(ji)者现场扫(sao)码看到，截至29日18时，下(xia)周工作日仍有(you)少量(liang)名额可以预约。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个(ge)多月时间真快，感谢各位热爱艺术的(de)朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说(shuo)。

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尽管得到特朗普和李在明等(deng)全(quan)球领导人的高(gao)调支持，风险(xian)依然存在。韩国央(yang)行警告称，稳定币的(de)采用可能(neng)会阻碍有效的货币政策。 国际清(qing)算银行（BIS）表示(shi)，稳定币前途“不明”。

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政策叙事的托底效应方面，资本市(shi)场很大程度上靠预期推(tui)动，而政(zheng)策是预期的“指(zhi)挥(hui)棒”。去年9月26日(ri)召(zhao)开的(de)**中央政治局(ju)会(hui)议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管(guan)三部门(men)、各部委、各地方迅速拿出细化(hua)举措(cuo)，及时(shi)改善了预期，提振(zhen)了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场(chang)价值重塑的“动力源”。科(ke)技对我国资(zi)本市场的影响(xiang)，在研发与业绩的正向循环、科创与(yu)估值的正向循环、科技与产业的(de)正向循环、强(qiang)链补链延链与(yu)竞争力的正向循(xun)环等(deng)方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向(xiang)就是“惠民”，将维护投资者(zhe)合法权益、“真金白银”回报投资(zi)者摆在更加突出的位置，更加关注(zhu)投资者“体感”、更加注重提升并(bing)购“活力(li)”、更加突出塑造市场“生态”。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延(yan)續(xù)淨流(liu)入(ru)。6月(yue)央行主動呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵(mian)有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯(lian)儲(chu)7月降(jiang)息(xi)預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有(you)所改善，螎資(zi)資金(jin)淨流入槼(gui)糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥭，第一🤬🥦，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍋🥻，大盘风格略占优🍑😡👘。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝，对短期市场或有扰动🍌。第三🍋🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍💓🍊💓，加力实施增量政策”💘👝👗，关注7月政治局会议的表述变化💛👜。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥑🎒🩳、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥭🍋、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🧡😈，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💟😻、医药生物（化学制药）🥔🍅、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👞👚🍏👗。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😡🍈💗、非银金融👠🥬、国防军工、创新药🤍💟🍇。