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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行(xing)，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞(sheng)， 6月日均成交(jiao)額(é)從(cóng)(cong)5月前值1388億(yì)元(yuan)上陞至1494億元。

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3、策略观点：从供需增速平(ping)衡来(lai)看，预计2025年全球集运市场运力(li)增速和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和(he)2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑(ji)前，盘(pan)面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低(di)。然而，基于当(dang)前相(xiang)对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修(xiu)复空间。但(dan)需注意08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从(cong)相对确定性(xing)角度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其底部(bu)支撑(cheng)可参考年(nian)内低点1100点(dian)附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月(yue)间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于(yu)8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高(gao)配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点(dian)空间。

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