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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱(qu)动因素(su)为关税政策与地缘冲突。鉴于需求(qiu)韧性与市场份(fen)额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度(du)起产量趋(qu)于稳定。然(ran)而，受夏季中东地区(qu)内(nei)部需(xu)求增长及库存(cun)调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量(liang)降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美(mei)国家。当前海外夏季需求旺季(ji)已(yi)然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平(ping)衡的角(jiao)度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万(wan)桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库(ku)压力将贯穿下(xia)半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧(jin)的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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