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A股换手率、成交(jiao)额上行。截至6月27日(ri)，上证(zheng)A股换(huan)手率五日均值月环比(bi)上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市(shi)日成交额五日均值月环(huan)比上行33.5%。

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短期市场向上突破的线索拆(chai)解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金(jin)入市(shi)效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地(di)缘冲突快速缓(huan)和，交易美(mei)联储降息预(yu)期，主题热度升温（稳定币主(zhu)题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险(xian)偏好。

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上周，当被称为 “波动率之波(bo)动率” 的芝加哥期权交易(yi)所 VVIX 指数跌至(zhi) 90 以下(xia)时，出现了买入(ru)波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该(gai)指(zhi)标的下(xia)限。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块(kuai)原油(you)、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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