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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👜，1-5月利润同比增长7.2%👚💟🍇🍓，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥥，军工订单逐步放量😠，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👚；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👞🎒，消费品制造业其他家用电力器具制造👡、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💛、20.7%，必需消费稳健增长🍌😡，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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展望7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融(rong)资(zi)资金、行业(ye)类ETF有望继(ji)续活跃。6月股票市场可跟踪资金(jin)净(jing)流入，各类增量(liang)资金相对均(jun)衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险(xian)偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有(you)望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望(wang)延续(xu)净流入，行业类(lei)ETF也有(you)望继续活跃。

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市场在经历了前期漫长的下跌后💔🍅，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化👅。政策主要包括资本市场政策🌽🍄🌽、货币政策和经济政策。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制(zhi)造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力(li)。从资金面看(kan)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

2、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基(ji)本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總(zong)需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半(ban)年(nian)報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增(zeng)速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地(di)産(chan)壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)(yi)定調(diào)新的(de)穩定需求的措施。近期(qi)國內(nei)投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢(shi)，可(ke)能反應(yīng)了這(zhè)種(zhong)預(yu)期。