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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分(fen)国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关(guan)税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列(lie)军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的(de)外(wai)部环境(jing)扰动降低。

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1、近年来🥬💞🥬，人身险产品预定利率下调👚🥝💓、“报行合一”政策实施让保险市场转向高质量发展💯，多重因素叠加影响下，保险中介行业已经进入追求高质量发展而非“粗放经营”的新阶段🍊💋，保险中介赖以生存的佣金率遭到压缩💔🍇🥑💋。“头部机构尚能通过规模效应消化费率下调冲击，但依赖高佣金驱动的中小平台已触及生存红线😻。”某券商非银金融行业分析师对记者表示。

2、后续如何演绎🧅💛👞👄？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👘😈🍈，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍎🧄；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥕。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩱😻🥾🍏，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💘🥑，有望使市场震荡中枢整体上移👡👛💝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👿；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍆🍎🥔，更多采取观望💛、被动跟随策略👿🍎🍉，而非主动流入🍊💖👘👛；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💛🥥、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💯💌。