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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍎💔；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🩱、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👡🍉🥾🥭。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥝💕🍏。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💯👄，扭亏赎回压力缓解👄💓，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍆👅，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👗，指数有望持续上行，当时空间最大👝🍋、渗透率加速提升新产业趋势有望占优😻🍊。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

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二、日本输华水(shui)产(chan)品企业应当符合(he)我国进口食品境外生产企业注册管理等(deng)相关规定。已(yi)暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获(huo)得注册之日起生产的水产(chan)品方可(ke)输华；对于(yu)食用水(shui)生动物，其养殖、包(bao)装企业也应当重新申请在华注册，完(wan)成注册登记之日起方可开展输(shu)华贸(mao)易。

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2、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏(hong)觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)(wei)度對(duì)重點(diǎn)行業(ye)評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行(xing)業主要有工業(ye)金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器(qi)、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行(xing)業。