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相比2014年底和2019年初,当前市场从估(gu)值上(shang)来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降(jiang)息,并且中国(guo)央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一(yi)个(ge)催化。从板块轮动来看,活(huo)跃(yue)资金(jin)或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融,红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季(ji)度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品(pin)形式,推动全球(qiu)电气化进程全面加速东(dong)移,下一(yi)个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能(neng)是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提(ti)升,以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启(qi),科(ke)技领域产(chan)品催化频出,或(huo)将带来市场注意力(li)重新转向科(ke)技板块,有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找(zhao)结构性机会的重心。
1、美联储的货币政策目标由美国国会制定的“联邦储备法”确立🌽💖🍏,采取就业最大化和价格稳定双重目标。但对于实现目标的货币政策框架的设计和制定,包括对双重目标的解释(特别是在定量方面)💌,双重目标的关系、优先顺序及对平衡状态的评估🧅,以及实现目标的战略🩱🧅🥦🩱👡、工具和外界沟通等方面💕👠🧅,美联储却有着非常大的自**,而这些又直接影响到货币政策的效果和目标的实现。
2、仕佳光子对福(fu)可(ke)喜玛的布局也早有端倪。2023年,公司作(zuo)为有限合伙人出资(zi)1.6亿元参与设立泓(hong)淇光电基金(占总出资比例39.80%),该基金主要围绕光电子产业链上下游布局(ju)。2025年1月,泓淇(qi)光电基金(jin)与致尚科技(ji)签署框架协议(yi),拟收购福可喜(xi)玛53%股权。
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