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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾，财政指数的发力和消费的韧性🍑🥻🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇🥾💌，在科技🥭、消费👿👘🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑💔🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰🥾👢💘。在流动性和增量资金方面🍏🍈😡，目前利率仍处于较低水平🥒🥒💟🧡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽，进一步积累了今年的赚钱效应🍍，这为指数后续突破上行🍍🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期👝。在所有备选政策中🤍💛🧅🥕，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期💌💕🥔🍅🥝。

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细(xi)分(fen)行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高(gao)的行业主要包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利(li)润增长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相(xiang)关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提振，智能消费设备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以(yi)旧(jiu)换(huan)新政策效果持续显现，消费品制造业其(qi)他家(jia)用电力器具制(zhi)造(zao)、家用厨(chu)房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副(fu)食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增幅扩大(da)。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸(an)馆）“天地大观：跨(kua)越时光的文明印记”特展落下帷幕(mu)。作(zuo)为2025年春夏间颇受关注的私人收藏(cang)古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百(bai)余件重(zhong)磅展品成为沪上观展热(re)点，每逢免费日，馆外更是排(pai)起(qi)蜿蜒的队(dui)伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在(zai)这(zhe)三个月里多次亲自到展厅为观(guan)众(zhong)讲解文物知识。

2、28日上午，伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)行隆(long)重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在以伊(yi)大****中遇難(nán)的60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)(xue)傢(jiā)、新聞(wén)工作者咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童等，其中包括伊朗武裝部隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革命衞(wèi)隊(dui)前總司令薩(sà)(sa)拉米等人。