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唐晨：港股的生态发生了很大变(bian)化，这是发审、再(zai)融资的制(zhi)度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港(gang)股市场(chang)的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估(gu)”并存。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)子：1）地緣(yuán)風險；2）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突廣(guǎng)汎(fàn)陞(shēng)級(jí)；3）美(mei)國(guó)債(zhài)務(wù)風險；4）美聯(lián)儲(chǔ)超預(yù)(yu)期加息；5）國內(nèi)增量政 筴(cè)咊(hé)經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)不及預期

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瑞银发布研(yan)报称，首次覆盖三生制(zhi)药(yao)（01530）给予(yu)“买入”评级，目(mu)标价30港元。报告指，三生制药(yao)核心(xin)产品针对血液学和自(zi)身免疫疾病，该(gai)行认为辉瑞（PFE.US）就SSGJ-707（PD-1/VEGF双特异性抗体）达成(cheng)的总额创纪录(lu)61.5亿美元的许可协议，体现了对三生强大研发能力的认可(ke)。

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第三，是(shi)“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落(luo)空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美(mei)国退出《巴(ba)黎协定》令我(wo)困惑、愤(fen)怒和失(shi)望。但《巴黎协定(ding)》的意义远超任何一(yi)个国家。巴西担任COP30轮(lun)值主席，将今年定义为“落实(shi)之年”是正确的(de)。这不应只是口(kou)号，而(er)应成为新的行动标准。未(wei)来的制(zhi)度框(kuang)架应包括更强的问责机(ji)制、更明确的实施时间表，以及更多非国家(jia)行为体和一线声音的参与。唯有通过透明、履(lv)约(yue)和共担责任来(lai)重建信任(ren)，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。

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1、供应方面🍒，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👅，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨😡🌽🥑👿，过剩压力较年初预期水平大幅缓解💝🥬。需求和库存方面👗，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期👡💔🍋，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天😡🥦🍍，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍆，低于去年同期水平🥦🧡🍉。四季度随着铁水产量季节性下降👅🥒🥥🍊，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加😠💯。综上所述💘🩳，全球供应释放低于预期🍅，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥒🩱，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、从党的群众路线教育(yu)实(shi)践活动(dong)、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育，到“不忘初心、牢(lao)记使命(ming)”主题(ti)教育、党史学习教育，再到学习贯彻***新时代中国(guo)特色社会主(zhu)义思想主题教育、党纪学习教育……新时(shi)代以来，一次次(ci)党内集(ji)中教育环(huan)环相(xiang)扣、步步深入，不断推动保(bao)持党的先进性、纯洁性，确保党不变质、不变色、不变味。