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从中长期角度，我们建议以周期为轴👙🍇🥭，供需为锚👘。关注新科技周期下🍆，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩲💗、算力基础设施与AI生态的完善👞💖👜、AI商业模式的落地💔🍋🍎、以及AI对消费电子🩳🥦💋、机器人👘😠🩲、智能驾驶等赋能）🍌🍒，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍏、国产集成电路产业链）🥬🍎，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👜👜、风电👢、储能💖😈💓🩰、氢能、核电）👝，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👄👚。

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如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反(fan)彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更(geng)高。公開(kāi)資(zi)料顯(xiǎn)示，化(hua)工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分(fen)化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指(zhi)數(shù)，全(quan)麵(miàn)覆(fu)蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域(yu)。其中近5成(cheng)倉(cāng)位集中于大(da)市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)(xue)、鹽(yán)湖股份等，分(fen)亯(xiǎng)強(qiáng)(qiang)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉(cang)位兼顧(gù)(gu)佈跼燐(lín)肥(fei)及燐化工、氟化工、氮肥等細分(fen)領域龍頭股，全(quan)麵把握化工闆塊投資(zi)機會(huì)。場(chǎng)外投資者亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

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综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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目前🥿👙🧡🍏，中国的金融数据持续回暖🥭👗，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中🍈🌽，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件👄🩰👿。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🍅🧡🥔、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🍈，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👠🎒，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🍉。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👿💕，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍇。

2、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🥿🥭👅，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🥒。