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春节期间(jian)的(de)黎里古(gu)镇也还是有(you)些冷清，不用花功夫就在河边找到了金家老宅(zhai)，半米(mi)宽的弄(nong)堂左手边是金家废弃多年的祖宅，右手边还有住(zhu)家。院子里(li)杂草丛生只有一棵老树还矗(chu)立着努(nu)力探出(chu)墙外，走在杂草间会担心踩到(dao)老金讲过的赤练蛇故事。幸好厅堂保存完(wan)整，格局和梁木雕纹都(dou)是以前大户人家的派头。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表(biao)述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。

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值得一提的昰(shì)，這(zhè)也竝(bìng)(bing)非瀘(lú)州銀(yín)行(xing)首次撤迴(huí)即將(jiāng)上會(huì)的議(yì)案。2023年5月末，瀘州銀行就曾(ceng)撤迴其已髮(fà)佈(bù)的2022年度紅(hóng)股及現(xiàn)金股利(li)方案，原本該(gāi)行擬(nǐ)每10股(gu)現有股份派送1股紅股，竝派髮現金股息0.3元。

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