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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥔🍇👠🍈，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍊🥝，4月中国半导体销售额同比趋势向上👢🍈💗🍇、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🎒🧄，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥿🥒，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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中国(guo)企(qi)业资本联盟中国区首(shou)席经济学家柏文(wen)喜则(ze)认为(wei)，下半(ban)年公募分红格局或仍以债券型基(ji)金为主。同时，权益类基金分红有望(wang)增加，ETF基金(jin)的分红情(qing)况也值得持续(xu)关注。下(xia)半年公募基金分(fen)红热情有(you)望延续，分红总额或超越去(qu)年。但柏文喜也提(ti)到，市场行情存在不确定性，如(ru)外部环境变化、宏(hong)观经(jing)济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一(yi)定影响(xiang)。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景(jing)气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由(you)于我国(guo)集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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