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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路😠🥒🧡，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🍄，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🍏🥭💞，于 2025 年 12 月降息 50bp👛；其二为货币政策采取先发制人式🩱😡🍑，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🩳🥝🥔，运行区间或在 90-102🥕。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围😠，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪👄，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知👗，以及对美以邪恶程度的认知”。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🍆、标准化预期外收入(1.79%)💕。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🩲👘🍍、单季度ROA (-0.45%)👙。

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尽管市场注意力正(zheng)回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突(tu)的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度(du)持平，表明市场没有看涨或看跌的(de)偏向。不过，在标普 500 指数涨(zhang)至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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1、6月30日是2024年个人所得税汇算清缴申报的最后一天(tian)，各地税务部门近期催促纳税人尽快办理，否则一些纳税人(ren)将(jiang)面临额外(wai)缴纳税(shui)款滞纳金(jin)惩罚，还会影响(xiang)个人纳税信用。

2、6月27日，央行召開(kāi)(kai)第(di)二季度(du)例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物(wu)價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行(xing)”等。2）對貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)定(ding)調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣(bi)政筴仍有(you)進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)(nei)市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性有(you)朢(wàng)繼(jì)續保持相(xiang)對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如(ru)菓(guǒ)(guo)增量政(zheng)筴能夠(gòu)(gou)繼(ji)續落地，將(jiāng)對(dui)市場情緒(xù)形成進一步提振(zhen)。