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周思(si)聪：上半年港(gang)股市场(chang)表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流(liu)入(ru)，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国(guo)内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈(cheng)现出较(jiao)强的(de)韧性和上涨态势。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；

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“我认为我(wo)不需要延长，” 他在周五录制的《福克斯(si)新(xin)闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示。随后他补充道，“我也(ye)可以(yi)延长，没什(shen)么大不了的。”

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1、從(cóng)(cong)投資的角(jiao)度(du)而言，噹(dāng)妳(nǐ)覺(jué)得妳買(mǎi)的股票掉(diao)而妳真的不受影響(xiǎng)的時(shí)候，妳大槩(gài)就昰(shì)懂了（不昰心理囙(yīn)素），不然就有可(ke)能昰在投機(jī)（尤其昰噹妳(ni)覺得害怕的時候）。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关(guan)税落地(di)情况、美联储降息节点，国(guo)内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点(dian)以(yi)及南下资金交易活跃度。