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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒(heng)生科(ke)技指(zhi)数的市(shi)盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速(su)和创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管(guan)部分(fen)板块经历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎(ying)来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看(kan)，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关(guan)税”暂缓(huan)期的概率较大。今年(nian)4月初以(yi)来(lai)的贸(mao)易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整(zheng)体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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