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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🩳🥬。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🧅、算力基础设施与AI生态的完善🍄👙👚👡、AI商业模式的落地🍉🍎🍋🤬、以及AI对消费电子、机器人🍄🧅🍄、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥥、国产集成电路产业链）👞🧄🎒🥕，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍋🥒🍑🩱👢、风电、储能🥻🍑、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥕😡。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥿👅，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍌🩲💞💗。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💞🧡，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向😻🍑；中长期而言🩱，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍍🩳🥑👝。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👗。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👘💞、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时👿🍍💗🍄💋，海外区域性资金对港股关注度上升👢🍈🩱，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、截面波动率来看，最(zui)近(jin)一周沪深300、中(zhong)证500指数成分股横(heng)截面波动(dong)率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数(shu)成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。

2、下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业(ye)务为电子(zi)树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。