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英伟达(da)市值自 4 月(yue)份的最低点回升了约(yue)1.5万亿美元，股价(jia)今(jin)年以来(lai)上涨超17%。投资者纷纷涌入该股，因为他(ta)们(men)押(ya)注于驱动人工智能(neng)应用的芯片需求巨(ju)大(da)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放(fang)缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度(du)等维(wei)度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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一是(shi)具备市场适应性且高股息稳定能力突出和(he)中长(zhang)期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支(zhi)撑的领域，主要包括稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品等；三(san)是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段(duan)性估值修(xiu)复。

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