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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🥔🥑👚🍉💝，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🍍👘。需求方面，随着汽车🥬、家电🩲、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏😠👚🤬。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🩲。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💞、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🧄😡；全球算力需求确定性回升💯👛，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💖🥦。通信🍆🥻🥭🥥、有色🩳👞、非银、电子、军工领涨🍒🩰。

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中(zhong)国基金报：上(shang)半年，多项(xiang)政策利好落地，一定程度上(shang)催化(hua)了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💝。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍌。但边际来看👿，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、刘元对这个故事印象深刻👘👠💘，认为它折射了创业者的诸多特质🥑🤬，比如能够不妥协地追随理想🤬💖、为之付出代价🍅，很强的学习能力、毅力和勤奋🍍💕🧡，不愿意随遇而安😻🧄、有从头开始的勇气——当然🤍，并非所有听过的人都会从这个片段中解读出这么多🤍👢。这也可能是从何涛如今成就的倒推。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应(ying)用等。主题方面，建议关(guan)注：固态电池、稳定币、自主可(ke)控等。