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從(cóng)需求耑(duān)來(lái)看(kan)，隨(suí)着7月(yue)多晶硅行業(yè)(ye)需求迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)帶(dài)(dai)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的工業硅需求增量。不過(guò)，雖(suī)然工業硅下遊(yóu)産(chǎn)(chan)量增加帶動(dòng)對(duì)(dui)其需求增(zeng)長(zhǎng)，但終耑需求(qiu)依舊(jiù)疲輭(ruǎn)，硅片、電(diàn)池片、組件價(jià)(jia)格仍在下跌，終(zhong)耑需求(qiu)未見(jiàn)好轉蹟(jī)(ji)象。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍇🩱💗🤍🍉，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥑，预计市场波动加大🍇💋。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👝，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车💝、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🎒。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰🍓🩰🥻，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示😡🥦，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

2、展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。