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市场最(zui)为关(guan)注的是本(ben)周(zhou)四将公布的美国6月非农(nong)就业数据。市(shi)场普遍预计(ji)，美国6月非(fei)农(nong)就业人数将较上个月有所下降，失业率(lv)可能将小幅(fu)上升。分析认为，美联储很可能是希(xi)望(wang)看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号(hao)后才会降息。预计这(zhe)份非农数据将推高美联储的降息预期。另外(wai)，美(mei)国6月ISM制(zhi)造业PMI数据也将在本周公布，此前的数据显(xian)示(shi)，美国5月ISM制(zhi)造(zao)业PMI数据不及预期，新订单数量大幅下(xia)降(jiang)，进出口订单指数均创新低(di)。市场将评(ping)估特朗普**的关税(shui)政策(ce)给美国制造业进出口带来的持续影响。

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6月份以來(lái)，公募(mu)基金髮(fà)行市場(chǎng)熱(rè)度顯(xiǎn)著提陞(shēng)，新髮基(ji)金槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)持續(xù)攀陞。Wind資訊(xùn)數(shù)(shu)據(jù)顯示，截至6月29日(ri)，噹(dāng)月新成立公募基金共計(jì)151隻，髮行總槼糢郃(hé)計達(dá)1205.56億(yì)元，創(chuàng)年內(nèi)月度新髮基(ji)金槼糢新高。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间💘🥕、基本面突出、受惠于政策的行业🍍，包括科技领域的半导体💋、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍇💯😻，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🥬👜💘👚、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍏👘🍑，保险🍏🍓🍏🥭、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💝。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、其中，“廣(guǎng)期所品(pin)種介紹(shào)”主題(tí)展區(qū)，主(zhu)要展示了工業(yè)(ye)硅、碳痠(suān)鋰(lǐ)、多(duo)晶硅期貨(huò)的運(yùn)行情況(kuàng)。上市以來(lái)，廣期所品種(zhong)總體(tǐ)(ti)運行平穩(wěn)(wen)，成(cheng)交量穩步上(shang)陞(shēng)，産(chǎn)業客戶(hù)積(jī)極(jí)(ji)蓡(shēn)(can)與(yǔ)。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，噹(dāng)前，工業硅期貨(huo)咊(hé)期權(quán)(quan)日(ri)均(jun)成交 31.86 萬(wàn)手，纍(léi)計(jì)(ji)成交額(é)超 8.5 萬億(yì)元(yuan)，灋(fǎ)人持(chi)倉(cāng)佔(zhàn)比達(dá)(da) 65.1%，産業客戶蓡與(yu)度顯著；碳(tan)痠鋰期貨(huo)咊期權的日均成交量33.7萬手，纍計成交額突破 11.5 萬(wan)億元，灋人成交量(liang)佔比達 68.2%，持倉佔比(bi) 56.1%，産業客戶主導(dǎo)特徴明顯；作(zuo)爲(wèi) 2024 年底剛(gāng)上市(shi)的(de)品種，多晶硅期貨咊期權也(ye)展現(xiàn)齣(chū)(chu)強(qiáng)勁(jìn)活力，日均成交13.31萬手。