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供应端，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位💯、炼厂生产负荷有所走弱🩲😈，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善🩳😡，市场成交价格转弱。成材来看🩱👗🧄🎒，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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旁边的星巴克臻选上海烘焙工(gong)坊，中午(wu)就(jiu)开启限(xian)流模(mo)式，顾(gu)客需排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势(shi)持续迎来大量客流，直到(dao)晚上9点仍有(you)不少顾客点单。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画💯，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画😈，26日在网上看到巨轮的照片👄，花了一个半小时画出来👝👜，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的💋，我觉得什么好玩就画什么。”

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成份股方(fang)面，际华集团涨(zhang)停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超(chao)12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国(guo)海防跌(die)逾2%居前。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅👢🥒🥑👿，成长价值或相对均衡。具体来说😻，第一，从历史来看🍎🍋🍆🍈🥻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆🍋。第二🥒🩱🍊🥔🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈👘💔，对短期市场或有扰动。第三🥦🍍🥕💔🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍌，关注7月政治局会议的表述变化💖💕💟🍇。第四🎒👙🤍🍍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍅👢😻🧄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👛，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍆👝🥔🤬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡💝🥻。结合中观景气🥕💞、盈利能力、筹码分布🩱💟🍑🥑、估值👢、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍈🥦，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🧡👿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💯💛🩲😈、国产算力、非银金融🌽🍑🥾、国防军工、创新药。

2、特朗普还(hai)在采访(fang)中再次批评美联储主(zhu)席鲍威尔(er)很糟糕。据(ju)悉，美国财(cai)政部长贝森特(te)当日早(zao)些时(shi)候表示，尽管鲍威尔的任期将持续(xu)到明年5月，但美国**可能最早在今(jin)年10月(yue)提名继任者。