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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计(ji)2025年全球(qiu)集运市场(chang)运(yun)力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的(de)传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积极的(de)货量，我们对今(jin)夏(xia)旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从(cong)相对确定性角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽(jin)管我(wo)们仍认可08与10合约间(jian)的淡(dan)旺季转换(huan)逻(luo)辑，但(dan)基于相(xiang)对确定性考(kao)量，相(xiang)较于(yu)8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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