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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格(ge)上涨；军工军贸(mao)预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动(dong)等思路展开(kai)。通信(xin)、有色(se)、非银、电(dian)子(zi)、军工领涨。

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后续如何演绎💗🩱？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💘，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍓💛，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍌，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👘👚，有望使市场震荡中枢整体上移😡🥿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💝🩱。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👗🍆，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🎒🍉，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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美联储今年在降息问题(ti)上的谨慎态度引发了特朗(lang)普总统的强烈反对。特(te)朗普之前表示，他认为利率(lv)需(xu)要“至少下调2-3个百分点”。就在(zai)刚刚过去的周末，特朗普再次(ci)指责(ze)美联储主席鲍威尔，称其“很糟糕”、“人为地抬高(gao)利率”，并表示利率应该降至目前水平的一半以下。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🍒😠👠💝👝、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥕🍒💟。

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1、当前，ST新潮(chao)面临退市风险。因未按期披露2024年(nian)年报及2025年一季报，公司(si)股票已于5月6日起停牌。按照相关(guan)规定，如公(gong)司在股票停(ting)牌两个月(yue)内仍未披露2024年(nian)年报，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票(piao)交易被实施退市(shi)风险警示(shi)之(zhi)日(ri)起的(de)两个月内仍(reng)未披露过半数董(dong)事保证真(zhen)实、准确、完整的2024年(nian)年报，公(gong)司股票可能将被终(zhong)止上市。

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