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细分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长(zhang)7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单(dan)逐(zhu)步放量，航空(kong)航天相关(guan)设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效(xiao)果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅(fu)扩大。

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2、6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预(yu)计市场(chang)波动(dong)加大。可关注7月(yue)下旬中央(yang)政治(zhi)局(ju)会(hui)议与(yu)美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气(qi)支撑领(ling)域（稀土永(yong)磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。