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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💔💯。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍊、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复💖；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🧅，持续改善港股流动性🍑💖🍆🌽。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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据澎湃新闻报道(dao)，最近五天，“巨轮”吸引了海量客流(liu)。尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的(de)热情(qing)，客流如潮水般从四面八方涌来。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得(de)格(ge)外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主👅💌，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF👿，中证500及上证50ETF小幅净申购👡。

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行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月(yue)份，中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)(jie)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業(ye)績有朢延(yan)續(xù)(xu)較(jiào)高增速或改善的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領(ling)域盈利有(you)朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增(zeng)長(zhang)或迴(hui)煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(bian)際改善。

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1、周思聪：全球经济增速将对(dui)港股市场(chang)产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力(li)度将(jiang)直接影响市场的流动性和企业(ye)的融资(zi)环境，不同行业的(de)发展趋势(shi)将影响相(xiang)关板块的表现。

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