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2025-07-02 06:21:28 作者:易天怀

⚑风格与行业配置(zhi)思路:风格方面,7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来(lai)看,近(jin)十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡,大盘风格略占优。第二(er),外部流动性方面,7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三(san),央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策,加力(li)实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量(liang)资金层面,近(jin)期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面,展望7月份,中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度,本期推荐关注电(dian)子(半导体)、机(ji)械(自动化设备)、医药生物(wu)(化学制药)、国(guo)防军工、有色(se)金属(工业金属、贵金属、小(xiao)金属)、计算机(ji)等。赛道选择层面,7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道(dao):固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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