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6月29日晚，德(de)固特(te)（300950）公告称，公司拟通过发行股份及(ji)支付现金(jin)方式购买浩鲸(jing)云计算科技(ji)股份有(you)限公(gong)司（以下简称“浩(hao)鲸科技”）控制(zhi)权，并同步募集配套资金。经初步(bu)测(ce)算，本次交易预(yu)计构成重大资产重组，不会导致公司实际(ji)控制人变更。

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赵宪成(cheng)：我们关注三(san)大板块：一是消费领域，宠物、医美、免(mian)税等新(xin)消(xiao)费细分(fen)行业消(xiao)费韧性强，品牌提升(sheng)空间(jian)大，将受益于国内消(xiao)费持续复(fu)苏；二是科技板块，港股科技板块拥有(you)许多成(cheng)熟、稳定且(qie)盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具(ju)有优秀的基本面(mian)表现及更(geng)高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电(dian)信运营商等(deng)。

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后(hou)续如何演(yan)绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到(dao)各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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淡明資(zi)本正抓住港股歷(lì)史性低估牕(chuāng)口。上海(hai)頭(tóu)部券商分析師(shī)姚怡(yi)靜(jìng)指齣(chū)：“港(gang)股目前(qian)蘊(yùn)含的機(jī)遇昰(shì)部(bu)分(fen)優(yōu)質(zhi)公司泥沙俱下(xia)，無(wú)差彆(biè)的殺(shā)跌。按港股目前的估值，未(wei)來(lái)幾(jǐ)年屬于下跌空間(jiān)有(you)限，上漲(zhǎng)空間巨大。”

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1、随着改革开放的深入推进以及经济的发展💯🩲🩱🤍🧡，居民财富有了初步积累🧡🥝，在银行存款利率呈现下行趋势时，人们迫切需要除传统存款外的其他投资路径🧅。在此背景下😡，商业银行纷纷踏上创新探索之路🍏👡🍇，2004年2月份，光大银行发行了外币理财产品并于同年发行了全国首只人民币理财产品，标志着银行理财的正式起步🍒🍌🥝。自此👢🤍🍓，银行理财成为继存款🍌🥾🥻🎒、国债、股票之外🌽，居民又一个全新的投资渠道。接下来，银行理财行业开启了从无到有👄💋，从初期粗放扩张到净值化、规范化转型的发展之路。21年来💋🤍💔，银行理财不仅成为大资管领域的中流砥柱，更在服务实体经济发展🩱、促进居民财产性收入增长🩱😡🥕💋、优化金融市场结构等方面展现出了独特价值💘，并发挥着越来越重要的作用。

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