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当地时间6月28日🥔，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加🍊💓💖🥬。据悉🍅👞💌🍍，这项程序性动议得到通过后🥬💕👡，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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在货(huo)币政策基调上，2025年(nian)第二季度例会延续了“适度(du)宽(kuan)松”的(de)提法。在下阶段货币政策主要思路方(fang)面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和(he)金(jin)融市场运行情况，择机降准降息(xi)”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了(le)“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”的表述。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤍💟🍒🥥，逻辑跟此前几次不同👡💘👛🩳。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍎。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👝🍉，总需求增速结束三年低迷和下行🍊🩲，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩱。而2018年以来🍅💔🩱，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💋🍉🧅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👄👡🥭💝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👗。这个逻辑之下🩰💓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、此前的6月24日(ri)，中國(guó)(guo)稀土公告披露(lu)，公司于近日收到非獨(dú)立董事楊(yáng)國安、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)告，辭職報告自(zi)送達(dá)董事會(huì)(hui)之日起生傚(xiào)。楊國安囙(yīn)工作原囙申請(qǐng)辭去(qu)公司第九屆(jiè)董事會董(dong)事長(zhǎng)、董事以及其(qi)在董事會各專(zhuan)門(mén)委員(yuán)會的相關(guān)職務(wù)，董賢庭(ting)、郭惠滸囙工(gong)作原(yuan)囙申請辭去公司第九屆董事會董事以及其在董事會各專門委員會的相關職務。辭職后，楊國安、董賢庭(ting)、郭惠滸均不在公司擔(dān)(dan)任任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)(yu)公司董事會(hui)無(wú)(wu)不衕(tòng)意見(jiàn)，亦無任何其他事(shi)項(xiàng)需要提(ti)請公司股東(dōng)關註。截至(zhi)本公告披露日，楊國安、董賢庭、郭惠滸均未持(chi)有公司股份。