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展望7月🤬🥾👛🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🥿💗。从基本面的角度来看👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱🩳，使得即将到来的中报业绩期💝，在科技、消费🍋👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠👙👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🧡🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🍈🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🍒🍊💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕🩳🤍，资产荒趋势依然存在👜🍑🧄🩰。上半年🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿👛💯💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍💗🤍👚💯，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬💗🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：一是关税(shui)问题(ti)，在90天(tian)暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风(feng)险事件，因为港(gang)股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面(mian)释放价值的过程阶段性低于预期，会造(zao)成一定的估值收(shou)缩；四是减持与(yu)再融资。

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1、美国总统特朗普表示🍑💓🍍，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长🥻💖🌽👗，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示💛👠🩰，**可以对这一期限“为所欲为”🥑🍒😈，包括延长或缩短。

2、公司指，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局，下半年随交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长🥿。此外，注塑机业务在本财年表现出色🩱🧄🌽，收入同比增长 23.3%👜👛，分部业绩同比提升5.7%。