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6月末(mo)上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动(dong)性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下(xia)旬中央政治局会议与美联(lian)储(chu)议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可(ke)能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投(tou)资推荐，也继续强(qiang)调(diao)成长科技板块的回调风险。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)(xian)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)(guan)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量(liang)髮(fà)展(zhan)、科技創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)內(nèi)(nei)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加(jia)碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)(xiu)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流(liu)入或突破(po)萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)(xu)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股(gu)關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外(wai)資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位(wei)逐步(bu)迴(huí)陞。

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衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院(yuan)的共咊黨(dǎng)(dang)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦(bang)對(duì)州咊地方稅(shuì)(shui)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)(jiang)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限(xian)將限製(zhi)爲(wèi) 5 年(nian)，而非 10 年。

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1、华西证券指出，6月25日🍅🍄，国泰君安国际大涨198.39%。从短期来看，主要系资金认可稀缺牌照叠加较小市值的弹性空间。中长期来看🧅👚💌😠，内资券商以中国香港稳定币为契机🍒🍈，获得代币化证券的发行🥻、交易🍉🍏💋💕、清算等新业务机会，以“出海”搏盈利增长点的路径逐渐清晰💕👛🍇👅。

2、⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用(yong)足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。