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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔，使得即将到来的中报业绩期👛🥑，在科技💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰👝👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟💓🍒💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥥💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍌💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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三钢闽光：2025年6月(yue)27日，公司收到(dao)间接控股股东福建冶金通知，福建(jian)省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集(ji)团有限公司有关股权划转的(de)函(han)》，明确将福建(jian)省国资委持有(you)的福建冶金(jin)80%股权无偿划转(zhuan)至福建(jian)省工业控股集团有限公司（以下(xia)简称“省工控集团”）。

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4👞👢💖、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高💋、低硫燃料油绝对价格🍋，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位👛🥾，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差🍓💞🧄；而国内低硫供应维持充足🍓🥬💋👙，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额(e)451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年(nian)5月，股票型公募基金份额25年4月(yue)末减少462亿份，混合型基金份额减(jian)少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑(lv)到当月(yue)新成立份额后，估算5月偏(pian)股(gu)类老基金净赎(shu)回(hui)1022亿份，净赎回比(bi)例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时👞🍆🍇，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注😡🍈🥿。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性💕，如外部环境变化、宏观经济形势波动等💗，可能对基金业绩和分红产生一定影响🥦💕👅💕。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。