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2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。