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1、展望7月🍎🥬，市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆🍓，在科技💕、消费🥻🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥👘🩱🍊，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🌽👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄💛🥝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇🥒🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊👘👝，7月科技风格占优的可能性较大💔。

2、风险(xian)因素：1）主产区控产范围扩大(da)、成材减产不及预期、锰矿(kuang)供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家(jia)大范围复(fu)产、钢材(cai)产(chan)量大幅回落、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）。