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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍍、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面💘🥬，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💝，相关整车厂🍇🌽😈🍑、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍋👞。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💕。长期来看🍍💋，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥦🩳。

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据上海(hai)黄金交易所（以(yi)下简称“上金所”）消息，为落实《上海国际金融中心进一步提升跨境(jing)金融服务(wu)便利化行动方案》（以下简称《行动(dong)方(fang)案》），2025年6月26日，上金(jin)所正式启用在中国香港(gang)设立(li)的国际(ji)板指定(ding)仓库(ku)，并上线在香港交割的黄金交易(yi)合约，首日多家中外机构顺利达成(cheng)交易。

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贵金属板块🥻😡🍋，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🩱，中美关税摩擦与和谈事件反复💔💌🧄，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🥕👝，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💞🩱，价格上行有望带动中报业绩改善🥒🩲👝🩰。

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本(ben)周，基本面因子在各行业表现分(fen)化，净资产增长率因(yin)子、每(mei)股(gu)净资产(chan)因子和每股(gu)经营利润TTM因子在综合行(xing)业正(zheng)收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和(he)流动性因子在非(fei)银金融(rong)行(xing)业正收益明(ming)显。市值风(feng)格上，本周综合、通信行业(ye)大市值风格显著。

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1、我(wo)們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，綜(zong)郃(hé)(he)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事(shi)件驅(qū)(qu)動(dòng)選(xuǎn)股(gu)組郃。（組郃(he)構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年(nian)11月26日報(bào)告《多角度解析定曏增髮中(zhong)的投資機(jī)會——量化選股係(xì)(xi)列報告之(zhi)十二》）

2、2025年4月29日，***總書(shū)記(jì)走進(jìn)上(shang)海“糢(mó)(mo)速空間(jiān)”大(da)糢型創(chuàng)(chuang)新生態(tài)社(she)區(qū)，擘畫(huà)人工智能(neng)産(chǎn)業(yè)(ye)宏圖(tú)(tu)，指引上海在新一(yi)輪(lún)科技(ji)革命咊(hé)産業(ye)變(biàn)革中勇立(li)潮頭(tóu)。