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1、供应：2025年(nian)上半年尿素行业新投产能350万(wan)吨左右，目前个别装(zhuang)置稳定性仍有待提升，但产能增(zeng)量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下(xia)半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可(ke)能增多，从而减缓尿素供(gong)应提(ti)升速度。9月之后(hou)尿素日产(chan)有望继续向上突破21万吨。11月中(zhong)旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但(dan)预计供应(ying)水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最(zui)高位。另外需注意的是，近两年西北(bei)地区产能增量较大，下半年一(yi)旦西(xi)北货源流向中部(bu)、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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1、6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在(zai)資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)(you)製造(zao)領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增(zeng)幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中(zhong)商品房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)衕比(bi)降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價格上行。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍒👢💝👞，财政指数的发力和消费的韧性🍈💔🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👄👙😠，目前利率仍处于较低水平😡👗👛，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。