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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关(guan)税(shui)的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和(he)关税对市(shi)场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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3、由(you)于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致(zhi)性预(yu)期完全不同。当股票(piao)市场越强，赚钱效应下，居民存款(kuan)持续搬家(jia)非(fei)银机构，非银存款的过度增长(zhang)越有(you)可能滋生资产价格泡沫(mo)的系统性风险，因此货币政策相对偏紧(jin)，看(kan)股做债推动的股债跷跷板特性明显；但(dan)当股票市场转弱，央(yang)行稳定资本市场预期的诉求又客(ke)观增强(qiang)，在股市趋势(shi)尚(shang)未明确的情境下，此时股债可能(neng)在日度或周度的较短周期同时(shi)受益于央行为稳定资本市场带来的(de)货币宽松，因此形成了较(jiao)短维度的股债双牛现象(xiang)。

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