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1、仕(shi)佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)(ju)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作(zuo)爲(wèi)有限郃(hé)伙人(ren)齣(chū)資1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)(can)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)(gai)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基(ji)金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科(ke)技(ji)非银(yin)等(deng)进攻(gong)性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。