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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧🧅🩳。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期👞🧄，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👞🩳💖👝。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍍，显示当前市场风险偏好整体较高🧡。截至2025年6月26日👚🍊👗🎒，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👙👛🥦👅👜，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🩱🍓👛💓，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月👞🩱💕🥿，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🍆👙🥕🤬。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示🥻💋，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利🥭🤬、更加开放🩱💟👘、更加安全🍊、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点🥾🧅🍒；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度🍅🌽。

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行业层面💌💓，展望7月份🍑，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩰🍇，半导体、光学光电子👛、消费电子、运营商👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡🩳💘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝💞💌🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞👠👄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥕、家电💘🥬、家具💌🍏🍏、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥒👄🍎🍍、电力💯🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👞🍅🥕。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动👙🍎🥦🍄，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🩱🧅🥾🥬。2024年财报显示😻，公司实现营业收入10.75亿元🍇🤍，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快🍒🍅🩱，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%🍅；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🥝🥦🥿。

2、6月29日(ri)，香港财政司司(si)长陈茂波发表(biao)司长随笔《亚洲新时代》，文中提到：“金融科技在(zai)跨境贸(mao)易应用的潜力巨大，目标是解决跨(kua)境支付速度慢、成本高等(deng)长期存在的痛点(dian)，在支付领域更好地服务实体经济。而上(shang)周发布的《数(shu)字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是‘推进应用场景(jing)及跨界别合(he)作’，当中提到(dao)稳(wen)定币是在传统金融系统以外提供具成(cheng)本效益的替代方案，有潜力(li)为(wei)支付及资本市场活动带来变革，包(bao)括跨境支付。”