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具体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费(fei)回(hui)暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持(chi)续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同比(bi)增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零(ling)售同比增幅显著扩(kuo)大(da)至30%以上(shang)，预计中报(bao)饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善(shan) 。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上💛💯💝，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🍄🧄；语音蓝牙💖、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍋👢👚🍉🍈，处于性能和良率提升阶段😡🍄🩱。

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我们(men)在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周(zhou)期规(gui)律。每五年周(zhou)期的上行(xing)周期(qi)中，时(shi)间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观(guan)性，我们对于过去(qu)每五年的周(zhou)期的上行(xing)周期如下图所示。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🧡，自此之后，分别迎来了财政政策🍓🥔🍌、AI产业趋势等几个好消息🥻🧅🍅🥥🩳，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🍊🥑🌽💗🌽，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🍅🩰🥻，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势👢🥿💌；3）4月关税风波后新消费与创新药🥒，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨💋，更多是行业催化和流动性抱团💝🥬🍓。

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