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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称😈，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍇，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🥑💗🩳，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更👛😻👅💌。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍈🍄👅，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上😈，如VCSEL💝🍑🍒、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🍅🍍👝💔；语音蓝牙💓🧡🍍👝、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能👗。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段👙🍓🩳。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏💕🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🥕💗🎒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟🤍🤍💔，在科技👚💘💞🥿、消费👿🌽🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗😈💟🧡💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎。在流动性和增量资金方面👄🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅💓🍉。上半年🍊💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🥝🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🩳🥑，7月科技风格占优的可能性较大👝。

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週思聰(cōng)(cong)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量(liang)流入(ru)，以及港股(gu)長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)(wa)地(di)等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政(zheng)筴(cè)的支(zhi)持也增強(qiáng)了市場信心(xin)，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)(jiao)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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1、6月重要股(gu)东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明(ming)显回升。按照截至2025年(nian)6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业(ye)板890亿元、科创(chuang)板1070亿元、北证15亿元。考(kao)虑到2025年7月解禁(jin)规模明显回升，未(wei)来重要股东(dong)二级市场净减持规模有望小幅回升(sheng)。

2、CPO代錶(biǎo)了光的(de)持續(xù)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)(gui)間互聯(lián)(lian)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互(hu)聯滲透，光通(tong)信的應(yīng)用場景咊(hé)市場空間正(zheng)在進一步擴大，市場(chang)對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存(cun)在偏差，光糢塊廠(chang)商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。